Dansk julekalender Julemanden Nicolas og hans kone, Julie, er landet i Aalborg for at gøre de sidste indkøb inden julen. Her møder Nicolas den mystiske dr. Schwartz, som vil gøre Nicolas til en rigtig magisk julemand til gengæld for en lille tjeneste. Tvillingerne Signe og Peter er i Aalborg med deres forældre. I en gyde overværer de Nicolas' møde med Schwartz, som viser sig ikke at være helt så venlig, som Nicolas troede.