I 2006 fatter den britiske sikkerhedstjeneste MI5 interesse for Abdullah Ahmed Ali, fordi han efter en flyrejse til Pakistan har pulver og en masse batterier i sin baggage. Og da man overvågner ham, opdager man hans plan: At sprænge ti amerikanske fly i luften. Her er historien om den største terror-efterforskning i britisk historie, og hvordan MI5 fik afværget angrebet.