Ved den første solopgang i julen må nissepigen Lyda søge skjul i skolens varme fyrrum, sammen med sin far og storebror, mens hendes mor må forsøge at hindre den onde Iselin i at få magt over nisserne. På skolen lægger Lyda mærke til Malte, som også fornemmer hendes tilstedeværelse, selv om han ikke kan se hende. Malte har også rigeligt at se til med klassens hårde drenge, som venter på ham.