Dokumentar om Bogotàs fantastiske forvandling fra at være en af verdens mest farlige, forfaldne og beskidte byer i 1994 til at blive en forbilledligt fredelig, grøn og socialt omstruktureret by bare ti år senere. Forandringen begynder, da de studerende ved Bogotàs universitet i 1994 pifter deres rektor ud og denne svarer ved at vise dem sin bare røv. Det kan man da ikke, mener borgerskabet, og rektor, Antanas Mockus, må forklare sig i medierne. Den uddannede filosof taler lige fra hjertet om medmenneskelighed, fantasi osv., og befolkningen tager ham i den grad til sig, at han bliver valgt til borgmester i 1995. Som politisk uafhængig skylder han ikke nogen noget, men kan fx fyre det korrupte færdselspoliti og ansætte mimikere til at dirigere trafikken. Hans humanisme og stille humor er smittende, og han formår at ændre befolkningens ansvarlighed i forhold til fx at smide affald, at erstatte fysisk vold med symbolsk vold osv. Efter tre år som borgmester kræver loven, at han må gå af, men en anden uafhængig kandidat, Enrique Peñalosa, vælges ved at love at føre Mockus' visionære planer ud i livet. Peñalosa involverer erhvervsfolk og går hårdhændet til opgaven. Fx rydder bulldozere slumkvarterer og country clubs for at gøre plads for nye boliger med vand, el og kloakering samt offentlige parker, biblioteker, skoler og sportspladser. Veje omlægges for at skabe cykelstier og bybustransport i stedet for privatbilisme. Modstanden er stor undervejs, men det lykkes Peñalosa og Mockus, som bliver borgmester igen i 2001, at omskabe Bogotà til et forbillede for andre storbyer.