Dansk dramaserie. Sommeren 1932. Det er et år siden, Morten forærede Fie hotellet, men siden har hun næsten ikke set ham, for han er sammen med Madsen i gang med et stort byggeri i København. Men stamgæsterne er mødt talstærkt op. Familien Madsen, hr. Weyse, fru Fjeldsø og hendes søster, og kontorchef Aurland med hustru og sønner samt familien Frigh. Dog ikke hr. Frigh, for parret ligger i skilsmisse, så fruen ser helst, at herren holder sig væk. Midt i idyllen ankommer den hovedrige københavnske vekselerer August Molin med sin svenske hustru, og Weyse bliver straks betaget af fru Molin. Et farligt spil, for hr. Molin rummer en voldsom jalousi. Og det er ikke den eneste hemmelighed, hr. Molin bærer på.